家族办公室服务
投资管理
提供资产投资管理服务，包含全球化资产配置，考量多类别资产在区域、行业、私募或公开市场的风险和收益分布，为客户度身定制和执行投资组合方案，并通过降低交易及融资成本、评估税务高低等控制措施，实现客户资产的保值和增值。同时也可以协助客户投资项目分析，包含尽职调查与投资架构设计。
投资管理解决方案
01
了解客户
- 了解客户的需求、目标和价值观
- 回报期望、风险、承受能力
- 财富传承、家族企业其他需求
02
制定策略
- 制定策略及战略资产配置
- 提供个别及整体的投资建议
- 因应市场条件做出适当调整
03
执行方案
- 取得客户同意后实施投资决策
- 选择最佳银行及非银行平台的投资标的组合
- 争取优惠条款
04
审核检讨
- 持续进行监控和分析
- 定期汇整投资情况并检讨客户的状况
- 确认资产配置是否需要调整
财富传承规划
整合各地区优质的法律、税务专家与全球金融机构资源，通过客制化工具的使用，提供家族架构规划、执行和维护，为财富传承提供坚实的结构基础。
家族及财富信息系统整合管理
这是豐禧独特的优势服务内容。因应全球资产配置和财富规划的需要，客户往往在多个金融或专业服务机构建立关系，开设账户。同业竞争造成的障碍使客户账户信息无法在各机构间顺畅流转，造成决策和行动的低效。豐禧特色的信息系统整合管理有效地解决了这一问题，助力家族及时全面掌握自身信息，做出明智决策，避免顾此失彼。
永续发展规划
通过集中化管理家族财富，达到家族资产最优化配置；通过制订家族及企业治理制度和实施财富传承规划，协助家族治理、风险控管与日常事务管理；通过为家族成员提供教育、实践和发展规划，为家族传承准备优秀的生力军，以实践家族永续发展的期待。具体内容包括：
现金及流动性管理
家族企业治理及融资上市安排
国际房地产管理
合规和风险管理
家族成员身份和居住地规划
继承遗产规划
后代教育、成长和实践规划
慈善管理