家族辦公室服務
投資管理
提供資產投資管理服務，包含全球化資產配置，考量多類別資產在區域、行業、私募或公開市場的風險和收益分佈，為客戶度身定制和執行投資組合方案，並通過降低交易及融資成本、評估稅務高低等控制措施，實現客戶資產的保值和增值。同時也可以協助客戶投資項目分析，包含盡職調查與投資架構設計。
投資管理解決方案
01
瞭解客戶
- 瞭解客戶的需求、目標和價值觀
- 回報期望、風險、承受能力
- 財富傳承、家族企業其他需求
02
制定策略
- 制定策略及戰略資產配置
- 提供個別及整體的投資建議
- 因應市場條件做出適當調整
03
執行方案
- 取得客戶同意後實施投資決策
- 選擇最佳銀行及非銀行平台的投資標的組合
- 爭取優惠條款
04
審核檢討
- 持續進行監控和分析
- 定期彙整投資情況並檢討客戶的狀況
- 確認資產配置是否需要調整
財富傳承規劃
整合各地區優質的法律、稅務專家與全球金融機構資源，通過客製化工具的使用，提供家族架構規劃、執行和維護，為財富傳承提供堅實的結構基礎。
家族及財富信息系統整合管理
這是豐禧獨特的優勢服務内容。因應全球資產配置和財富規劃的需要，客戶往往在多個金融或專業服務機構建立關係，開設賬戶。同業競爭造成的障礙使客戶賬戶信息無法在各機構間順暢流轉，造成決策和行動的低效。豐禧特色的信息系統整合管理有效地解決了這一問題，助力家族及時全面掌握自身信息，做出明智決策，避免顧此失彼。
永續發展規劃
通過集中化管理家族財富，達到家族資產最優化配置；通過制訂家族及企業治理制度和實施財富傳承規劃，協助家族治理、風險控管與日常事務管理；通過為家族成員提供教育、實踐和發展規劃，為家族傳承準備優秀的生力軍，以實踐家族永續發展的期待。具體内容包括：
現金及流動性管理
家族企業治理及融資上市安排
國際房地產管理
合規和風險管理
家族成員身份和居住地規劃
繼承遺產規劃
後代教育、成長和實踐規劃
慈善管理